Było to dawno, dawno temu... Bohaterowie tej historii wyruszają na poszukiwania Smoczych Kul, które po skompletowaniu potrafią wywołać Shenlonga – Smoczego Boga, spełniającego jedno życzenie. Mimo iż zdołali odnaleźć wszystkie siedem kul, pojawił się zły Pilaf, który je im odebrał, a wszystko kończy się prośbą o błahostkę. Następne poszukiwania Smoczych Kul mogą rozpocząć się dopiero za rok... W międzyczasie wytrenowany przez Żółwiego Pustelnika Goku poznaje małego Upę i postanawia ożywić jego ojca za pomocą Smoczych Kul. By tego dokonać nasz mały bohater ćwiczy jeszcze bardziej zawzięcie. A po trzech latach spotyka się ze swymi przyjaciółmi na kolejnym Turnieju Sztuk Walki o tytuł Najlepszego Pod Słońcem, gdzie ponownie zdobywa tytuł wicemistrza. Radość długo nie trwa, gdyż zostaje zamordowany przyjaciel Goku - Kuririn! Son Goku postanawia stawić czoła jego mordercy – Szatanowi Piccolo, ale...