W krainie Eruin Dulea zaczynają kwitnąć Drzewa Prawdy. Martwi to maga Bedlama. Przeczuwa on, że wkrótce zabrzmi Lament Utraconych Ziem, który wzburzy kobietę lub mężczyznę do przeciwstawienia się jego panowaniu. Jeden z przybocznych Bedlama wskazuje na Sioban, jako osobę, mogącą zagrozić władcy. Ponadto zarzuca magowi pozostawienie córki Lady O'mara przy życiu. Za swoje oskarżenie ginie, wskutek połknięcia pąku z Drzewa Prawdy na rozkaz Bedlama. Po odejściu przybocznych, mag odprawia tajemniczą ceremonię. Tymczasem Lord Blackmore wraz z magiem Judą pragną uśmiercić Sioban podczas, gdy ona wraz z Droopem spędza czas nad sadzawką. Kiedy dziewczyna bawi się w wodzie, maska Judy zamienia się w węża, który podpływa do córki Wulffa i atakuje ją. Droop biegnie Sioban na pomoc, lecz zostaje zraniony. Na ratunek dwójce przyjaciół przychodzi Seamus. Odchodząc, każe zastanowić się Sioban, czy zło mieszka w sercu miłości.